Финансы - инвестирование - 3 паевые инвестиционные фонды для вверх и вниз рынки

Инвесторы ищут способы превзойти рынок с более широких рынках акций наблюдается высокая волатильность и отсутствие четкого направления в 2016 году. Тех, кто стремится создать Альфа-должны учитывать взаимные фонды со стратегиями, которые могут регулировать как вверх, так и вниз рынки. В то время как многие фонды не смогут опережать рынок последовательно, следующие три средств, полученных большую отдачу, чем широких рыночных индексов в ходе исторического Булл во время и после мирового финансового кризиса.
Авангард Середине Крышки Стоимостью Индексный Фонд Акций Инвестора
Авангард середине крышки индексный Фонд значению индекса crsp у. С. Средней капитализации индекса стоимости в качестве базовой. Индекс состоит из различных у. С. средней капитализации стоимость акций. Фонд вкладывает почти все свои чистые активы в акции, составляющие индекс.
Авангард средней капитализации Фонда показатель стоимость превысила Морнингстар у. С. Индекс рынка, который является хорошо диверсифицированной широкий индекс, заключающий в себе почти все. С. малых, средних и крупных капитализации акций, в нестабильных условиях. По состоянию на январь. 31, 2016, фонд имеет средний годовой доход в 9. 98% за последние пять лет, в то время как широкий индекс составил в среднем 8. 33% за тот же период.
Многие фонды хуже рынка в период финансового кризиса. Однако, Авангард среднего значения индекса Фонда превысил Морнингстар у. С. Рыночный Индекс на 1. 78% в 2008 году. Кроме того, в разгар экономического восстановления, фонд опережает индекс по 12. 03, 7. 03, 2. 11, 6. 91 и 3. 13% в 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно. Это только хуже индекса в 2011 году, по 0. 02%, а в 2015 году на 0. 62%, в обоих из которых более широкие рынки переживают застой и закончилась почти плоский.
Компания Fidelity Contrafund
Верность Contrafund стремится предоставить инвесторам прирост капитала путем инвестирования в акции, стоимость которых не замеченным широкой общественности. По состоянию на январь. 29, 2016, основан на трейлинг-трехлетние данные, верности Contrafund имели средний годовой доход на 12. 24%, по сравнению с Морнингстар у. С. 8 Индекс рынка. 53%. Основан на трейлинг пять лет, фонд вырос в среднем на 11. 37% и превысила показатель в среднем годовой ставке 3. 04%. За последние 10 лет, фонд превысил показатель в среднем на 3. 08%.
Верность Contrafund превосходил Морнингстар у. С. Рыночный Индекс в период с 2007 по 2015 годы, за исключением 2014 года. Фонд опережает индекс на 15. 07% в 2007 году. Фонд был 37. 16% во время финансового кризиса в 2008 году, в то время как индекс снизился 38. 42%. Фонд опережает индекс на 3. 65, 2. 33, 0. 28, 2. 46, 3. 64 и 7. 75% в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2015 годах соответственно.
Ремесленник Глобального Фонда Значением Класса Инвесторов
Мастера глобального Фонда значение класс инвестор стремится обеспечить оптимальные долгосрочного прироста капитала. Фонд инвестирует в недооцененные у. С. и зарубежных компаний. Она состоит из запасов 1,858 и обеспечивает покрытие около 85% от неграждан. С. рынок акций, по состоянию на декабря. 31, 2015.
Фонд использует ACWI экс-у МСКИ. С. Индекс, который представляет собой индекс акций широкого рынка, включающего акции на развивающихся рынках и в развитых странах, как базовую. Фонд последовательно опережал индекс, за исключением 2009 года, в котором она хуже индекса на 8. 08%. Фонд опережает Индекс по 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 и 2. 79% в 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году, соответственно.

Комментарии